在股市里长期持有一支股票,能赚到钱吗?
在股市里一直拿一个股,长期下来能不能赚钱?那就要看你的选股能力了。如果你以前买入十万股贵州茅台的话,一直持有到现在,那你有多少倍盈利,我数学差,你自己数一下吧。如果当时中石油上市,你买十万股一直持有到现在,我看你哭晕在厕所还差不多。总结一下就是,长期拿一个能涨的股票,你就赚钱。长期拿一个跌跌不休的股票,你持有30年你也照样亏本。
其他网友观点80%的概率,长期持有一只股票,赚不到钱,可能还会出现严重亏损。
股票背后是上市公司,而上市公司的发展是一个动态的过程,并不是说时间越长,上市公司的生存能力就越强的。
就拿九十年代的耳熟能详的沪市“老八股”来说。
飞乐音响、延中实业、爱使电子、申华电工、真空电子、飞乐股份、豫园商城、凤凰化工,仅有豫园商城和飞乐音响还保持着自己的主营业务,其他六只都已经改头换面,其中原凤凰化工都已经退市。
而如果仔细复盘这八只股票的价格,几乎也都是一地鸡毛,30年的时间,并没有给投资者带来太大的回报,或者说平均涨幅可能都没有跑赢银行30年的存款利率。
深证的老五股稍微好一些,其中深发展(现如今的平安银行),深万科(现如今的万科A),给了广大投资者非常可观的回报。
其实,我们都知道,第一批上市的公司,审核相对严格,都是精挑细选,但经过时间的洗礼,最终剩下的比例也都不多。
如果按照首批创业板的情况来看,“28星宿”也出现了明显的分化走势,爱尔眼科、亿纬锂能、网宿科技等,出现了较大的涨幅,但同样的金亚科技退市,天龙光电、南风科技等,都出现了50%以上的下跌。
这些价格的计算,都是相较于这些股票的发行价,并非上市首日的收盘价,这之间还有较大的空间。
如果按照创业板上市12年,60%的时间成本来计算,跑赢时间成本的创业板个股,28家中,没能超过10家。
无数的事实都证明,无脑的长期持有个股,拿到大牛股获得长期高额回报的概率很低,因为上市公司本身,会遭遇经营上的挑战,并不能始终保持高速增长。
以茅台为首的白马股,大多都是市场中的幸存者,但市场中占比更高的,其实是那些没有能穿越时间的企业,随着时代的发展,不断被淘汰。
投资股票一定要顺势而为。
顺势,这个势指两点。
第一是资金涌入的势头。
第二是企业增长的势头。
股票上涨的规律其实就是趋势,企业的增长势头,从一定意义上,引导了资金的涌入,而资金的涌入,形成了股价上涨的趋势。
企业本身的增长趋势,可以说决定了一只股票长期的股价增长趋势。
所以,买股票就是买上市公司,这个本质逻辑一定是没有问题的。
我们也都知道,上市公司本身在漫长的时间长河里,大概率会遭遇种种挑战和波折,所以作为投资者,就不能始终如一的无脑持有,而是要对企业做动态的观察。
那如何有效的观察上市公司,如何提前做出判断,躲避企业的潜在危机,或者行业下坡路呢?
这个话题其实很复杂,但是总有一些先知先觉和后知后觉,或者说不知不觉。
先知先觉所谓的先知先觉,主要是对于资金趋势的把握和行业发展趋势的把握。
资金趋势的把握其实比较明显,个股不停地创新高,进入高估值区域后,逐步被资金抛弃,出现股价上的短期见顶。
很多上市公司是股价先见顶,随后才出现业绩见顶的。
但问题的本身,并不在于股价见顶,而是在于业绩见顶了。
所以我们要判断的是企业本身的可持续发展性,而这里最主要关注的,就是行业趋势。
先知先觉的投资者,最主要的能力,并不是预判了这一只个股未来业绩会走下坡路,而是预判了整个行业的发展前景,并不够光明。
覆巢之下无完卵。
当行业本身开始走下坡路的时候,企业遭遇发展瓶颈也是很自然的,所以很多中长期资金,也就先知先觉的撤退了。
所以,长线投资者对于行业趋势的研判和把握异常重要,抓住风口成了先知先觉的举动,也是成功的关键。
后知后觉所谓的后知后觉,是从企业的股价还有业绩报表上,发现了企业的情况越来越差。
所有的业绩报表能体现出来的,一定是相对滞后的,但即便是滞后的,也是有很大价值的。
一个企业,如果营业收入不在上涨,那么代表公司已经遇到了发展的瓶颈,打开市场的难度大大增加,如果净利润下降,说明企业运营的成本越来越高,效率越来越低,如果毛利润下降,说明上下游的价格优势越来越少,行业竞争越来越激烈,如果应收账款增加,说明下游的付款周期拉长,也说明了行业越来越难。
还有企业的净资产收益率,企业的负债率等等,都是重要的指标体现。
后知后觉,虽说时间已经有点晚,股价可能已经从最高点下挫30%,甚至50%,但是一家企业的重要拐点一般要持续至少1-2年才能缓过来,如果整个大势还不错,有资金撑着,那可能还行,如果恰逢熊市,股价腰斩可能只是起步,甚至有可能会直接坠崖残废,从此一蹶不振。
况且很多个股,在之前企业欣欣向荣的时候,都已经出现了数倍的增长,这时候,该斩还是得斩,主观臆想解决不了问题。
所以,个股基本面反馈出来的信息,即便滞后,也需要特别重视,置之不理或者装聋作哑,最终还是害了自己。
不知不觉不知不觉其实是问题最严重的。
当股价、行业、上市公司业绩出现了三杀的情况,如果还没有意识到问题。
还在傻傻地等待事情出现转机,盼望着长期持有能够获得稳定的回报。
那结局只有一个,出现严重的亏损。
时间带来的不一定是企业的增长,完全有可能是企业的没落,行业的没落,股价的没落。
所谓的长期投资,本身就是伪命题,之所以长期投资的原因,是企业不断的增长,不停地给到投资者好的预期,所以资金才会持续不断的追随企业,达到长期投资的效果。
在股市中,可以本着长期投资的眼光去看一只股票,但千万不要就傻傻的守着一只股票,因为绝大多数的股票都不值得天荒地老。
顺势而为,才是真正的价值投资精华。
其他网友观点你说的是一直拿着一支股票不动,这里就涉及到选股问题了。
做投资,尤其A股市场长期持有股票是没错,但重点有没有买对个股,介入的价格位置是否合适,介入的个股行业前景如何,政策支持方向等都是考虑因素。
如果以上都不去重视,随便挑选个股买入就可能面对,个股暴跌,个股退市等风险,这样长期持有也不见得有收益。
俗语说只买对的不选贵的,这句话在股市是最适用,因为个股基本上除了贵州茅台这种只涨不跌的股票例外,其余大部分个股都是如潮水般起起落落。如果没有买对价格,进了高高在上的个股,就算长期持有也是很难有较高回报。
而第二点要关注的是选对行业,像人工智能、央企改革等个股中都是后期热点,其中不乏出现黄金股,这也是当你想长期持有时要选择未来有发展空间的个股。
第三点就是政策支持,政策主张什么路线,跟着政策布局什么路线,这样也避免了相关板块个股买入后被频繁打压的情形。
总之长期持有一支个股不是任性的想买就买,多研究,多选择,才能实现资产增值,要不像近两年这样,买错个股不是资金翻倍,反而资产大幅缩水。